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電子行業(yè):節(jié)日影響轉(zhuǎn)弱 3月將迎來(lái)年內(nèi)低點(diǎn)

時(shí)間:2011-6-24 18:25:12   來(lái)源:譽(yù)字號(hào)

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 投資要點(diǎn):
  SIA表示,2010年1月份,全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)225億美元,比2009年同期增長(zhǎng)了47.2%,環(huán)比增長(zhǎng)了0.3%。歐美日本等地區(qū)環(huán)比依然出現(xiàn)回落,但占比超過(guò)一半的亞太地區(qū)表現(xiàn)強(qiáng)勁,環(huán)比增長(zhǎng)2%。隨著節(jié)日因素影響的轉(zhuǎn)弱,預(yù)計(jì)2月和3月將迎來(lái)年內(nèi)的低點(diǎn)。
  2010年1月份北美和日本半導(dǎo)體設(shè)備制造商BB值分別為1.20和1.36。分別連續(xù)第7和第8個(gè)月高于1,尤其北美BB值創(chuàng)出了多年來(lái)的新高。Gartner預(yù)計(jì)2010年半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)將經(jīng)歷非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng),比上年增長(zhǎng)75%以上。
  機(jī)構(gòu)調(diào)高行業(yè)2010年的增長(zhǎng)速度。iSuppli預(yù)測(cè), 2010年全球芯片總銷(xiāo)售額達(dá)到2797億美元,將比2009年的2300億美元增長(zhǎng)21.5%,較2007年的水平高出2.3%。Gartner預(yù)計(jì),2010年全球半導(dǎo)體營(yíng)收較2009年成長(zhǎng)19.9%。
  Gartner預(yù)測(cè)2010年全球個(gè)人電腦的銷(xiāo)量將達(dá)到3.661億臺(tái),與2009年相比將增長(zhǎng)19.7%。便攜式電腦在未來(lái)三年內(nèi)將占到個(gè)人電腦增長(zhǎng)量的90%。
  1月份,全球TFT-LCD液晶面板銷(xiāo)售額達(dá)到71億美元,較09年12月環(huán)比增長(zhǎng)了3%,同比大增149%。從分產(chǎn)品看,液晶電視近一個(gè)季度銷(xiāo)售額比較平穩(wěn),1月環(huán)比增長(zhǎng)了1%,顯示器面板出現(xiàn)自09年10月以來(lái)連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng);筆記本電腦面板則連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比下滑。
  iSuppli表示,未來(lái)三年內(nèi)LED市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。如果今年額外的產(chǎn)能仍不能滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的需求,2010年該市場(chǎng)將面臨嚴(yán)重的供不應(yīng)求。
  Gartner表示,隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖,市場(chǎng)加大對(duì)新產(chǎn)品投資力度,以及手機(jī)廠商廉價(jià)智能手機(jī)產(chǎn)品的推出,2010年全球手機(jī)市場(chǎng)的反彈力度將超過(guò)預(yù)期,增長(zhǎng)11%-13%。預(yù)計(jì)觸摸屏手機(jī)2010年全球銷(xiāo)售量將大幅增長(zhǎng)96.8%。
  2010年1月,我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口總額646億美元,增長(zhǎng)53.7%;其中出口373.5億美元,增長(zhǎng)38.5%,高于全國(guó)出口增速17.5個(gè)百分點(diǎn),占全國(guó)外貿(mào)出口34.1%;進(jìn)口272.5億美元,增長(zhǎng)80.9%,低于全國(guó)進(jìn)口增速4.6個(gè)百分點(diǎn),占全國(guó)進(jìn)口28.6%。
  投資建議:盡管上半年是行業(yè)淡季,但考慮到行業(yè)正從嚴(yán)重萎縮中恢復(fù),從年初的數(shù)據(jù)看,我們認(rèn)為未來(lái)一個(gè)季度行業(yè)的季節(jié)性回落將是溫和的,依然對(duì)未來(lái)行業(yè)保持樂(lè)觀的態(tài)度,行業(yè)景氣高的狀態(tài)有望貫穿全年。維持對(duì)電子元器件行業(yè)的"推薦"評(píng)級(jí)。我們建議關(guān)注產(chǎn)品更新?lián)Q代受益的上市公司。如隨著未來(lái)觸摸屏在手機(jī)中滲透率不斷地提升,今年觸摸屏手機(jī)銷(xiāo)量有望大幅增長(zhǎng),建議關(guān)注萊寶高科。LED在今年將面臨著供不應(yīng)求的狀況,建議關(guān)注上游外延芯片產(chǎn)銷(xiāo)量最大的兩公司,三安光電和士蘭微。

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